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2021年9月29日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-09-29 17:23 来源:中金网   浏览次数:18299 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月29日,三大指数低开低走,两市不足500股上涨。截至收盘,沪指跌1.83%,深证成指跌1.64%,创业板指跌1.13%。盘面上,主要行业板块全线下跌,银行、农林牧渔板块小幅收涨,煤炭、钢铁板块遭重挫,磷化工、纯碱、稀土等题材领跌。两市成交额约1.08万亿元,保持近期低位。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月29日上期所铜减少24吨至11656吨

  【铝仓单日报】9月29日上期所铝增加3313吨至99164吨

  【铅仓单日报】9月29日上期所铅减少1105吨至184432吨

  【锌仓单日报】9月29日上期所锌减少706吨至9965吨

  【仓单日报】9月29日上期所锡减少210吨至1299吨

  【仓单日报】9月29日上期所镍减少321吨至3794吨

  【不锈钢仓单日报】9月29日上期所不锈钢减少180吨至12221吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报364.48,跌0.57%。

  白银2112合约,报收4752,跌1.64%。

  周三,由于美债及美元上涨持续施压令黄金创七周以来最低,报344.56元/吨,均线系统压力依旧。而白银方面,同样受压与均线牵制,呈现冲高回落行情,长上影小阳K线报收,价格重心微幅下移。

  美联储如期宣布维持利率在0%-0.25%不变,但暗示升息可能比预期稍早,同时大幅下调今年经济前景。而本周投资者正为美联储多位政策制定者讲话做准备,以找寻美联储加息时间的线索。目前操作上建议暂时以相对谨慎的态度为主。

  展望晚间,预计金价维持低位震荡,运行区间关注362-367,白银波动区间则关注4650-4800。

  【铜】

  沪铜2111,报收68360,跌1.27%。

  周三铜价回调幅度扩大,大阴K线报收,运行区间如期在68200-69500。主要由于隔夜美元指数大幅拉升,有色金属普遍承压,另外国内炼厂检修逐步结束,且限电对冶炼端影响较小,产量呈现增长趋势,致使铜价下行压力增加。

  全球央行短时内仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,不过近期美联储taper预期不断加强,这使得美元出现大幅走强,而这对于包括铜在内的整体有色金属板块均利空影响,而十一长假归来后的非农数据成为关注重点。同时,国储下一轮的抛储数量也将对市场情绪产生影响,目前TC价格持续回升,下游消费在旺季不旺的背景下加持双控影响相对疲软,因此预计判断在下一次非农数据公布前,价格将呈震荡态势。

  展望晚间,铜价维持区间震荡判断,运行区间关注68200-69500不变。

  【铝】

  沪铝2111,报收22820,涨0.84%。

  周三铝价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,持仓量大幅下滑,期价上冲乏力,由于国庆前期,多头避险离场,市场转为观望,但基本面强势未变,因此回调空间同样受限,整体保持22300-23500高位震荡。

  基本面上,目前供应端限电和能耗双控政策影响持续发酵,目前政策实行情况来看,新增产能投放将持续延迟至明年且电解铝产量难以恢复。消费整体初现“旺季不旺”的局面。库存方面,周内社库出现小幅累库,因此预计本月剩余时间仍以高位调整的概率较大,区间关注20500-24000不变

  展望晚间,铝价延续高位震荡,运行区间关注22300-23100不变。

  【锌】

  沪锌2111,报收22690,跌0.29%。

  周三消息面清淡,锌价波动区间收窄至22600-22800,成交缩量,十字星小阳线报收。

  能耗双控持续干扰锌价的供需两端,且限电或将持续到国庆节后,供应端,受影响量产能达到2万吨左右,需求则在广东、江苏能耗双控的影响下,氧化锌开工率有所下滑,因此预计短期锌价仍维持震荡的走势。等待决定性因素出现打破锌价的震荡格局,决定中期锌价的突破方向。区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近不变。

  展望晚间,预计锌价区间内偏弱震荡,运行区间关注22500-22900不变。

  【铅】

  沪铅2110,报收14355,跌1.07%。

  周三铅价偏弱震荡,反复回测14300支撑,但两次触及均未能跌破,持续关注14700-14900区间压力表现,预计上破的可能性较小。

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续低位运行,运行区间关注14300-14700不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2111,报收19690,跌1.62%。

  周三不锈钢期价呈现高开低走行情,重测周内低点,但未能跌破,市场并未出现明显的利空因素,或是多头避险所致,但预计在限产政策下后期不锈钢产量恢复有限,看涨基础未变,日内波动区间扩大至19400-20800

  不锈钢厂限产仍在继续,但下游消费市场也受到限电政策影响,且前期价格持续上涨导致下游成本压力较大,需求表现乏力,本周不锈钢期货价格高位回落。当前304不锈钢社会库存仍处于相对偏低水平,仓单亦持续下滑至历史低谷,低库存状态提升价格上涨弹性,原料端镍铁价格亦表现坚挺。未来能耗双控和限电限产可能成为不锈钢供应端的重要因素。维持偏多判断。

  展望晚间,预计不锈钢期价震荡行情为主,暂时观望,等待企稳在重新做多,运行区间关注19500-20300。





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